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〈期貨行情〉 在交易員權衡本周美國通膨數據、供應前景和最新需求跡象下，原油期貨周五 (12 日) 收低，且周線 5 周來首次下降。 本周美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 低於預期，強化美聯準會(Fed) 9 月啟動降息的預期，推升能源需求前景，且為前一交易日的油價提供了支撐。 8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 41 美分或 0.5%，收每桶 82.21 美元，最近月 WTI 原油期貨價格本周收低 1.1%。 9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 37 美分或 0.4%，收每桶 85.03 美元，本周收低 1.7%。 8 月交割的汽油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 2.52 美元，本周收低 1.7%。 8 月交割的熱燃油期貨價格小跌 0.3% ，收每加侖 2.51 美元，本周收低 3.6%。 8 月交割的天然氣價格上漲 2.7%，收每百萬 Btu 2.33 美元，本周收高 0.4%。FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，周四油價迎來 3 月以來的首次月度上漲，但仍「困在區間」。「地緣政治緊張局勢以及夏日駕駛季令市場預期需求反彈，此情緒支撐多頭。」 因投資者對美聯準會 (Fed) 即將降息的信心增強，黃金價格周五守在每盎司 2400 美元的關鍵點之上，且連續第三周上漲。 現貨黃金下跌 0.1% 至每盎司 2411.5764 美元，本周上漲近 1%。 8 月交割的黃金期貨價格下跌 0.2%，至每盎司 2416.7 美元。 由於美國 6 月消費者物價意外下降，黃金價格周四上漲至 5 月 22 日以來最高點。該數據強化「通膨減緩的趨勢已恢復」的觀點，提振 Fed 即將降息的希望。 Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示，市場出現一些獲利套現的壓力，這是經歷強勁漲勢後例行的修正性回檔，且周五的生產者物價指數 (PPI) 高於預期，增加市場拋售壓力。 然而，儘管 PPI 表現不如前一日的 CPI 令人興奮，但 PPI 超預期的增速並未打擊市場的降息預期，9 月降息機率略高於 95%。 「但從股市和債市的反應來看，周五的 PPI 數據沒有真的讓周四 CPI 數據冷卻，因此今年最早 9 月降息的可能性仍然很高。」Wyckoff 說。 美國勞工統計局 (BLS) 周五 (12 日) 公布數據顯示，6 月生產者物價指數 (PPI) 年增 2.6%，創 2023 年 3 月以來新高，高於市場預期的 2.3% 與修正後前值 2.4%。 根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計 9 月降息的可能性為 96%。由於黃金不孳息，降息有利削減持有黃金的機會成本，提升對投資者的吸引力。 〈美股行情〉 摩根大通、花旗和富國銀行等三大華爾街銀行正式拉開了第二季財報季的序幕，美股主指週五 (12 日) 全數收紅。道瓊指數有史以來第二次收於 40,000 點之上，距離突破歷史新高 (40,003.59 點) 僅一步之遙。 一週來看，那指本週漲幅保持在較為溫和的 0.2%，連續第六週上漲，創下去年 12 月以來最長的連漲紀錄。而標普指數週線升 0.9%，道瓊週漲 1.6%，雙週連續上漲。 美國 7 月消費者信心指數意外降至 8 個月新低，2 年期和 10 年期美債殖利率跌至幾個月來的最低水平。2 年期美債殖利率下跌 4.3 個基點至 4.460%，為 2 月 8 日以來最低。 10 年期美債殖利率下跌不到 1 個基點至 4.187%，為 3 月 12 日以來的最低。 聯準會「鴿派訊號」與美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 顯示抗通膨有進展，交易員目前預計聯準會 9 月降息的可能性為 86%，高於一週前觀察到的 72% 的可能性。 聯準會主席鮑爾週三表示，聯準會不必等到通膨到 2% 後才會降息，但目前對於抑制通膨還不能說是有足夠的信心。 美國聖路易聯準銀行總裁穆薩林 (Alberto Musalem) 週四對顯示消費層面通膨壓力降溫的報告表示歡迎，但拒絕透露他希望聯準會何時降低其利率目標。 素有「聯準會傳聲筒」之稱的記者 Nick Timiraos 撰文指出，市場對於降息一事感到放心，他還預測今年降息三次的可能性正在增加。 地緣政治消息， 美國總統拜登宣布，以色列和哈瑪斯已就停火協議「框架」達成一致，並採用了他在 5 月份制定的計畫。 美國商務部宣布，對原產於自中國的低速載人車輛 (Low-Speed Personal Transportation Vehicles) 發起反傾銷和反補貼調查。 外媒報導，德國將在歐盟成員國下周一 (15 日) 就對中國電動車徵收臨時關稅的表決中投下棄權票。 美股週五 (12 日) 主要指數表現： 美股道瓊指數上漲 247.15 點，或 0.62%，收 40,000.9 點。 那斯達克指數上漲 115.04 點，或 0.63%，收 18,398.44 點。 S&P 500 指數上漲 30.81 點，或 0.55%，收 5,615.35 點。 費城半導體指數上漲 75.53 點，或 1.33%，收 5,775.19 點。 NYSE FANG + 指數上漲 0.80 點，或 0.0068%，收 11,821.37 點。 〈港股行情〉 港股三大指數午後繼續攀升，恒指大幅收升2.59%上揚461點，且重回萬八點上方，國指、恒生科技指數分別上升2.52%及2.31%，三者錄得連續2日大升行情，市場做多情緒迅速升温。 盤面上，大型科技股、內銀股、內險股、中字頭股等權重拉昇助力大市上升，美團、京東均升近5%，招商銀行、中信銀行、中國平安等龍頭表現強勢；政策效果已於成交端有所體現，機構看好地產持續修復，內房股全天表現強勢。 豬週期回暖，豬肉概念股午後拉昇明顯，龍頭萬洲國際領升；家電股、餐飲股、生物科技股、手遊股、重型機械股、汽車股、航空股、電信股紛紛上升。 另一方面，運價跳水拐點已至？業內稱集運歐線艙位仍略緊張，空運旺季或存變數，港口及海運股逆勢下跌，中遠海控連跌3日；金價突破2400美元大關，黃金股高開低走，山東黃金髮盈喜股價倒跌2.59%，昨日強勢的半導體芯片股、蘋果概念股多數下跌。