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〈期貨行情〉 原油期貨周四 (10 日)收高，促使本周走漲，係因市場持續擔心以色列和伊朗之間發生更直接的對抗，威脅中東原油流動。但同時，市場也擔憂中國 (全球最大原油進口國) 的需求以及供應充足的前景，因此上行空間仍然有限。 11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.61 美元或 3.6%，收每桶 75.85 美元，令近月 WTI 期貨本周上漲約 2%。 12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.82 美元或 3.7%，收每桶 79.40 美元，此前連續兩個交易日下跌 5.4%。 11 月交割汽油期貨價格上漲 4.1%，收每加侖 2.15 美元。 11 月交割熱燃油期貨價格上漲近 3.3%，收每加侖 2.35 美元。 11 月交割天然氣價格上漲 0.6%，收每百萬 Btu 2.68 美元。 〈美股行情〉 美國消費者物價指數 (CPI) 高於預期，而且就業數據下滑，令聯準會降息前景充滿不確定性，美股主指週四 (10 日) 收低。 儘管 AMD 重磅推出新 AI 晶片，與輝達 Blackwell 競爭，AMD 仍下滑超 4%。 美國通膨升溫，美國 9 月 CPI 年增 2.4%，高於市場預期的 2.3%，聯準會青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 9 月年升 3.3%，高於市場預期與前值的 3.2%。 週四的另一份報告顯示，美國截至 10 月 5 日當週初請失業金人數報 25.8 萬人，為 2023 年 8 月 5 日當週以來新高，高於預期的 23 萬人，以及前值 22.5 萬人，主要反映密西根州人數大幅成長，和颶風海倫 (Helene) 影響，而且波音的罷工也對數據造成影響。 數據發布後，10 年期美債殖利率週四上漲多達 4 個基點，自 7 月底以來首次達到 4.1%。2 年期美債殖利率下跌 2.8 個基點至 3.989%。 亞特蘭大聯準銀行總裁波士蒂克 (Raphael Bostic) 週四受訪時表示，近期通膨和就業數據的「波動」可能需要維持 11 月利率不變。 芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比表示，這些數據基本上符合聯準會的預期，不應被視為對政策產生過大影響。 紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 表示，決策者應隨著時間推移將利率降至更中性水準，因為通膨和就業目標的風險已有更好的平衡。 CME FedWatch 數據顯示，儘管通膨數據高於預期，但交易員對聯準會將在 11 月 6 日至 7 日政策會議上降息 1 碼的押注增至約 86%。 美股週四 (10 日) 主要指數表現： 美股道瓊指數下跌 57.88 點，或 0.14%，收 42,454.12 點。 那斯達克指數下跌 9.57 點，或 0.05%，收 18,282.05 點。 S&P 500 指數下跌 11.99 點，或 0.21%，收 5,780.05 點。 費城半導體指數下跌 27.96 點，或 0.53%，收 5,293.94 點。 NYSE FANG + 指數上漲 89.31 點，或 0.76%，收 11,805.22 點。 〈港股行情〉 港股周四 (10 日) 高開高走，恒生指數、恒生科技指數盤中均一度漲逾 4.7%。國泰君安收漲超 55%，海通證券漲超 95%，兩家公司較此前計畫提前 8 個交易日復牌。 截至收盤，恒指收報 21251 點，升 614 點或 2.98%；恒生科指升 2.05%，報 4736 點。盤面上，能源、汽車、零售、多元金融板塊漲幅居前，小鵬汽車漲 8%；半導體板塊低迷，中芯國際跌 6.25%。 市場正等待周六召開的中國財政部新聞發布會，多家外資投行預期年內增量財政刺激方案規模較為溫和，在人民幣 2-3 兆元附近，並格外關注財政部對未來財政政策取向的前瞻性指引。 曼谷 SPI 資產管理公司 Stephen Innes 表示：「中國股市的大幅下跌，可能為投資者提供一個更具吸引力的切入點，投資者寄希望於北京方面最終推出財政救生索。」 過去一個月，中國和香港市場成為全球主要基準市場中表現最好的市場，主要股票指標在這段時間內上漲了至少 20%，成交量躍升至歷史新高。大和證券表示，為了讓牛市持續下去，北京將需要實施不少於 3 兆元人民幣的財政計畫，來重振經濟成長。 野村控股首席中國策略師陸挺表示，中國立法機構可能在本月稍後批准發行 2 兆元人民幣的政府公債。 今日盤前，中國央行發布公告稱，創設「證券、基金、保險公司互換便利（Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，簡稱 SFISF）」工具，支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票 ETF、滬深 300 成分股等資產為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。 公告表示，後續視情可進一步擴大 SFISF 操作規模。據接近央行人士向媒體介紹，互換便利期限不超過 1 年，到期後可申請展期；抵押品範圍未來可能會視情況擴大。 消息面上，天風國際證券分析師郭明錤發布 iPhone 16 出貨更新稱，組裝訂單幾乎沒有變動，供應商被要求在「十一」長假期間不休假繼續生產兩款 Pro 系列，意味著兩款 Pro 機型的需求至今大致符合預期。 另外，市場調研機構 TechInsights 報告指出，在上市窗口期第三周的如今，蘋果 iPhone 16 Pro 機型繼續保持著強勁需求。 天風證券此前研報指出，iPhone 16 新機首發等待時間縮短，該行認為部分受去年同期供給側擾動影響，短期無需對需求過度悲觀，預計今年新機銷量和去年接近持平。