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〈期貨行情〉 紐約黃金期貨價格週四創歷史新高，延續了本週的創紀錄漲勢。對聯準會降息的預期升溫、央行購買和避險需求增加，均使金價獲得持續支撐。 紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格收漲0.32%，收在每盎司2165.2美元；5月白銀期貨收漲0.35%，收在每盎司24.578美元。 聯準會主席鮑威爾表示，聯準會距離獲得足夠的信心“不遠了”，相信通膨正朝著聯準會2%的目標邁進，使其能夠開始降息。 芝加哥商品交易所（CME）的Fedwatch工具顯示，交易員目前預計6月降息的可能性為72%，而2月29日約為63%。 世界黃金協會市場策略師約瑟夫·卡瓦托尼（Joseph Cavatoni）表示，降息押注正在推動金價上漲，每個人都預計降息會到來。卡瓦托尼補充說，各國央行的黃金購買量也持續非常強勁。 週五的美國非農就業報告可能會帶來進一步的市場方向。 匯豐銀行貴金屬分析師James Steel表示，地緣政治風險也是金價的主要驅動因素，他稱，“我們只有一小部分資產投資者可以真正稱之為避風港，而黃金是其中的第一大資產。” 自巴以衝突升級以來，金價已攀升超過300美元/盎司。 國際原油期貨價格週四小幅走低，回吐了前一交易日的部分漲幅。 紐約商品交易所4月交割的西德州中質原油（WTI）期貨收跌0.20美元，跌幅0.25%，收在每桶78.93美元。4月天然氣期貨收跌超5.75%，收在每百萬英熱單位1.818美元。 歐洲洲際交易所( 138.84 , -0.59 , -0.42% ) 5月交割的布蘭特原油期貨下跌32美分，至每桶82.64美元，跌幅0.39%。 美國WTI原油和布蘭特原油週三均上漲超過1%。 〈美股行情〉 美股週四尾盤持續上漲，標普500指數與納指創盤中歷史新高。英偉達首次突破900美元創歷史新高，市值突破2.3兆美元。市場繼續關注聯準會主席鮑威爾的國會證詞。歐央行維持利率不變。 道瓊指數漲122.09點，漲幅為0.32%，報38783.14點；納指漲268.73點，漲幅為1.68%，報16300.27點；標普500指數漲54.89點，漲幅為1.08%，報59.65點。 週四午間，標普500指數上漲至5,165.62點，納指一度上漲至1,6309.02點，均創盤中歷史新高。 聯準會主席鮑威爾週四繼續在國會發表證詞。這是鮑威爾在3月19日聯準會議息會議之前最後一次露面，因此其演講備受市場關注。 鮑威爾週四向參議院銀行委員會作證時，也先宣讀了事先準備的證詞。 證詞重申鮑威爾1月底貨幣政策會後發表會的說辭，若經濟情勢變化符合預期，可能適合今年某個時候開始降息，但經濟前景並不確定，無法保證通膨會持續降至聯邦儲備銀行目標2%。在決定降息以前，聯準會官員需要對通膨回落到2%「更有信心」。 聯準會主席鮑威爾在周三眾議院金融服務委員會的證詞中表示，政策利率正處於“本輪緊縮週期的峰值”，但強調聯準會還沒有準備好開始降息。 鮑威爾也表示，他預計今年將會降息，但仍未透露具體時間。 鮑威爾週三表示：「我們認為，政策利率可能已經達到本輪緊縮週期的峰值。如果經濟大體按照預期發展，那麼今年某個時候開始放鬆政策抑制性可能是適當的。但經濟前景存在不確定性，我們無法確保在實現2%的通膨目標方面取得持續進展。” 他指出，雖然美國通膨較2022年已大幅放緩，但在做出降息決策之前聯邦儲備銀行需要對通膨持續下降有更大的信心。 鮑威爾說：「在考慮對政策利率目標區間進行調整時，我們將仔細評估即將發布的數據、不斷變化的前景以及風險平衡。委員會預計，在通膨持續向2%目標邁進獲得更多信心之前，降低目標區間並不合適。” 鮑威爾的此番言論與聯邦儲備銀行在今年1月議息會議結束後發布的政策聲明一致。 鮑威爾也重申，聯準會正在尋找更多證據，證明通膨正持續朝著2%的目標邁進。他表示，決策者並不是尋求每月的通膨數據比最近幾個月更低，而是尋求在更長時間內看到這一證據，“我們只是小心謹慎。” 分析家認為，聯準會官員正試圖平衡兩大風險：一是政策放鬆的步伐太慢，導致經濟在高利率的壓力下崩潰； 另一個則是政策放鬆得過早，導致通膨長期停留在遠高於2%的水平。 50 Park Investments首席執行官Adam Sarhan說：“市場消化了鮑威爾今年降息的現實。現在的問題是何時、多久和多少次削減。” 明尼亞波利斯聯儲行長尼爾-卡什卡利（Neel Kashkari）週三暗示，年初以來更強勁的經濟數據可能使聯準會今年僅降息兩次，甚至可能僅降息一次。 卡什卡利稱，在去年12月聯準會決策者上次發布季度經濟預測時，他預測今年只會降息兩次、每次降息25個基點。 聯準會將在兩週後召開幣政策會議，屆時將公佈聯邦儲備銀行官員對於未來利率路徑的預期點陣圖。 卡什卡利說：「從已經公佈的數據來看，我很難說今年的降息次數會超過我12月所說的兩次。在基本情況下，我可能會和12月一樣，或者可能會減少一次，但我還沒決定。” 目前市場預期聯準會6月降息的可能性約為84%。 週四經濟數據面，美國勞工部報告稱，截至3月2日當週，美國首次申請失業救濟人數為21.7萬，預期21.5萬，前值21.5萬。 報告也顯示，截至2月24日當週，持續領取失業救濟人數為190.6萬，預期188.9萬，前額190.5萬。截至3月2日當週，首次申請失業救濟人數的四週移動均值為21.225萬，前額21.25萬。 其他報告也表明，美國第四季非農業生產力終值年增3.2%，預期3.10%，前值3.20%。 美國第四季非農單位勞動成本終值年增0.4%，預期0.6%，前額0.50%。 美國1月貿易逆差674億美元，預估為逆差635億美元，前額為逆差622億美元。 美國2月的公告裁員人數達到了全球金融危機以來的最高水準。根據裁員公告，美國大型公司2月的計畫裁員總數為8,4638人，較1月份較上季成長3%，較去年同期成長9%，其中科技和金融公司位居前列。從歷史的角度來看，這是自2009年以來最糟糕的2月。 本週最受關注的數據將是周五上午公佈的2月非農就業報告。 海外央行消息面，當地時間3月7日，歐洲央行宣布維持歐元區三大關鍵利率不變，主要再融資利率、邊際借貸利率及存款機制利率分別維持在4.50%、4.75%及4.00%，符合市場先前預期。 歐洲央行預測歐元區經濟今年的擴張速度可能比先前估計的還要慢。歐洲央行說，由於緊縮的貨幣政策抑制了融資和需求，歐洲央行2024年的國內生產毛額將成長0.6%，下調了先前0.8%的成長預期。 目前市場關心的是歐洲央行是否會在今年6月首次降息。德銀和高盛( 388.4 , -1.17 , -0.30% )先前預測，6月將是歐洲央行首次降息的時點。而瑞銀( 29.81 , 0.67 , 2.30% )則認為，如果接下來歐元區通膨數據持續降溫，歐洲央行在今年4月降息的可能性仍然存在。 〈港股行情〉 今日港股三大指數集體走低，截至收盤，跌1.27%，報16229.78點，恆生科技指數跌1.56%，國企指數跌1.04%。盤面上，科網股領漲大市，網易跌超4%，美團跌3.72%，、百度、騰訊跌超1%，京東績後上漲6%；CXO概念股大跌，藥明生物跌超21%，跌超20%；體育用品股跌幅明顯，跌超3%；汽車股普跌，理想跌近6%；汽車經銷商股跌幅居前，；黃金股逆勢上漲，紫金礦業漲超3%；隔晚國際油價上揚推動三桶油齊漲，中海油漲近3%。 CXO概念股大跌，藥明生物跌超21%，藥明康德跌超20%。消息面上，當地時間3月6日上午，在美國參議院國土安全與政府事務委員會召開的聽證會上，參院版的《生物安全法案》（編號：S.3558）以壓倒性的同意票數獲得通過。藥明康德再次重申，藥明康德既沒有人類基因體學業務，公司現有各類業務也不會收集人類基因組資料。 汽車經銷商股跌幅居前，美東汽車跌超7%。消息面上，據媒體不完全統計，從春節復工至今，短短15天之內，市面上已經有13家車企、30個品牌、86個車系透過改款上新或限時補貼等方式參與降價，而涉及的具體車型則多達數百款。中國流通汽車協會日前發布的調查結果顯示，展望2024年，接近半數經銷商認為國內乘用車市場仍會維持成長勢頭，但價格依舊會繼續下探，經銷商經營壓力依然較大。 黃金股逆勢上漲，紫金礦業漲超3%。聯準會主席鮑威爾昨晚重申很可能在今年內減息。利率期貨數據顯示，交易商預料聯準會6月減息可能性是70%。消息牽動美匯跌至一個月低位，利好金價。國際金價週三持續上升，再創紀錄新高。紐約期金收市升0.76%，每盎斯報2,158.2美元。現貨金最高升1.14%，每盎司高見2152.22美元，收市報2148.14美元，上揚0.95%。鈀金重返每盎斯1000美元以上，是1月12日以來新高。